决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……
高山南 山口胜平 山崎和佳奈 神谷明 盐泽兼人 绪方贤一 茶风林 岩居由希子 高木涉 大谷育江 藤本让 藤城裕士 宫寺智子 藤井佳代子 山路和弘 平尾仁 谷川俊 山崎巧 千叶一伸 真山亚子 一条和矢 百百麻子 川谷修士 小堀裕之 野村明大 石田太郎
日野聪 原由实 上坂堇 加藤英美里 内山夕实 三宅健太 加藤将之 千叶繁 五十岚裕美 沼仓爱美 佐仓绫音 村濑步 谷育子 雪野五月 兴津和幸 花江夏树 田村睦心 竹内良太 悠木碧 稻叶实 渡边明乃 游佐浩二 绫濑有 高野麻里佳 樱井透 利根健太朗 西山宏太朗 滨添伸也 真木骏一 宫泽清子 山本兼平 立花慎之介 后藤邑子 宫野真守